荷兰如何抉择？ASML向左右或向右？（爱集微）

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老石解读：

荷兰即将出台对华半导体限制法案，可能性包括与美国同步禁止14纳米以下光刻机、与日本类似禁止所有45纳米以下浸没式光刻机，以及对45纳米以下光刻机提出申请并由政府审批是否输出。其中，第三种方案的可能性更高。不过，ASML的CEO表示1980系列光刻机可能不会受限制，但这只是企业层面的声明，不能代表荷兰政府和谈判结果。

美日荷三方会谈的内容至今仍未得到确切透露，但可以从日本4月初出台禁止所有浸没式光刻机的法案推测出一些端倪。日本的限制层级高于美国，这可能使美国将限制层级提高到与日本相同，以避免不平等条约的形成。荷兰的限制法案可能围绕1980系列光刻机展开，而不是像媒体报道的以1980或2000系列作为限制的依据。虽然存在正常版与阉割版的1980光刻机，但关键问题在于阉割版1980是否能交付给中国。美日荷三方规定的差异和不同型号光刻机的工艺节点跨度使得情况变得复杂。

国内已下订单但尚未交付的1980系列光刻机超过80台，其中有近30台因厂家被纳入美国实体列表而无法交付。50台左右的订单来自存储厂和逻辑代工厂，交付时间在2024年以后。荷兰立法的关键是这批光刻机能否交付，如果通过，将引发国内大规模的国产设备招标，推动国产化进程。目前国产设备的国产化率已从2021年的15%上升到35%以上，而国产设备的份额将会更高。然而，如果荷兰立法阻止交付，将对国内产业造成巨大打击。因此，发展国内光刻机是解决之道，虽然现在的期望不宜过高，但相信通过国家支持和行业努力，国产光刻机必将问世，成为中国与全球半导体产业的转折点。

声音｜孟晚舟：5G已改变消费及生产，系统整合能力是必由之路（爱集微）

老石解读：

孟晚舟在2023 MWC上海世界移动通信大会上发表了关于"拥抱5G变革"的演讲。她指出，全球5G商业化已经进入第四年，5G已经改变了消费和生产方式。在消费方面，5G通过直播电商、社交分享等方式改变了购物习惯，提升了购物体验。AI算法的推荐也提高了购物体验。对于商家而言，用户的去中心化评论分享帮助建立了商家的口碑。孟晚舟认为，5G技术正在经历质变，带来新的业态。在生产领域，5G作为生产系统的一部分，将实现规模应用。统计数据显示，中国5G用户已达到5.61亿，全球将实现15亿5G连接。未来几年，5G将更加成熟，5.5G技术将带来高速网络，更好地满足人联、物联需求。

创业｜字节跳动服务器芯片负责人创业做CPU，估值超1亿美元（晚点Latepost）

老石解读：

前字节跳动RISC-V和服务器芯片项目负责人卢山，已离职创立蓝芯算力，专注于RISC-V数据中心CPU的研发，已进行首轮融资，投前估值超过1亿美元。RISC-V是一种开源指令集，目前ARM和RISC-V都在向更高性能市场发展，如数据中心服务器等领域。RISC-V在中国半导体产业备受关注，截至2022年底，全球RISC-V芯片出货量已达100亿颗，其中约50%由中国公司设计。

爆料｜美媒曝拜登政府考虑对华实施新的芯片制裁，英伟达股价闻声下跌（环球网）

老石解读：

美国《华尔街日报》援引消息人士称，拜登政府考虑对华出口人工智能芯片实施新制裁，以防止中国将其用于武器开发和黑客攻击。这可能导致英伟达、美光和超威半导体等美国芯片制造商受到影响。报道称，美国商务部计划要求停止向中国客户提供这些公司生产的芯片产品。此举可能削弱美国对中国芯片出口管制政策的效果。专家认为，美国的遏制措施效果有限，同时也面临反制。

至于文章提到的英伟达和AMD股价下跌，我看了下不过2%左右，洒洒水啦。

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（注：本文不代表老石任职单位的观点。）